低空產業週報｜2026/8/9–8/16：美國關稅重塑供應鏈，反無人機進入規模化競賽

本週焦點

本週全球無人機產業最重要的變化，是「供應鏈去風險」與「戰力規模化」開始互相強化。Donald J. Trump於August 13簽署公告，對國安敏感無人機課徵100%、其他機型25%，符合原產地規定的台灣產品則可適用15%；多數新關稅將於公告後21天生效，部分較不敏感零組件於180天後生效。美國無人機關稅新制不只是貿易壁壘，而是以價格機制重新定義可信任供應鏈。

同一時間，戰場需求正把無人機產業從少量、高單價裝備，推向大量、可消耗、快速迭代的工業體系。以色列據報規劃每年生產最多100,000架無人機，烏克蘭7月則執行約449,000次無人系統任務。這意味未來競爭力不只來自飛得更遠或感測器更好，更取決於量產、補充、軟體更新與單次任務成本。對台灣而言，15%稅率帶來的是窗口，不是保證；能否把資通訊、精密製造與非紅供應鏈轉化為可驗證的系統能力，才是取得美國訂單的關鍵。

關稅築牆後，台灣面對的是資格賽而非直接轉單

AUVSI支持以Section 232對無人機及零組件加徵關稅，並主張藉此矯正低於公平價值的傾銷，顯示政策背後已有美國產業組織長期推動。AUVSI力挺Section 232關稅與FCC擬限制先前已核准的DJI LiDAR無人機，構成「關稅＋設備准入」雙重壓力；DJI則警告，新限制可能使企業與公共安全計畫停擺，並呼籲使用者在September 2前提交意見。DJI回應FCC管制

台灣整機、馬達、飛控、通訊模組與碳纖維結構件業者，確實可能取得相較中國產品多達85個百分點的稅率差距，但美國客戶接下來檢查的將是原產地、韌體、雲端資料流向、零組件溯源與NDAA相容性。英國皇家海軍K3 Scout攝影機曾向中國IP位址傳送「心跳」訊號，即使國防部未發現敏感資料外流，仍立即移除網路連線。K3 Scout資安事件說明一顆相機或通訊模組，就可能讓整套平台失去市場資格。台廠若只做最後組裝，卻無法證明核心零件與軟體來源，15%優惠很難轉化為長期優勢。

數量戰改寫成本曲線，反無人機走向分層攔截

烏克蘭7月無人系統任務數據顯示，中程攻擊無人機全月打擊約7,800次、增加126%，日均逾250次；FPV任務約376,000次，無人地面載具任務逾23,700次、增加41%。搭配以色列年產最多100,000架規畫，可看出軍用無人機已進入消耗品化階段。供應鏈管理因此不能沿用傳統航空器的小量手工模式，而要轉向可替換模組、分散製造與快速驗收。

反制端也同步分化。烏克蘭WINFLY的Spider以KARAKURT-K2在15公尺內撒網，單次成本僅UAH 1,100 (~$25)，機體攔截後可再次出勤，低成本撒網攔截模式適合對付低價小型目標；高速威脅則需要不同層級，烏克蘭測試的三角翼渦輪噴射攔截機速度超過600 km/h。600 km/h噴射攔截無人機顯示反制市場不會由單一武器包辦。

在更高強度場景，Northrop Grumman的Raid Hunter以50mm火砲、高射速與大容量彈艙反制無人機群及巡弋飛彈，並可由C-130快速運輸；Raid Hunter 50mm系統代表砲基防空重新受到重視。Leonardo DRS則僅靠軟體更新，讓配備30 mm鏈砲與8枚Stinger飛彈的SGT STOUT增加反制Group 1–2無人機能力。SGT STOUT軟體升級對台灣尤其重要：比起每種威脅都採購全新平台，在既有雷達、砲塔與指管系統上增加辨識和接戰功能，更能縮短戰力形成時間。

從單機性能轉向軟體、測試與統一指管

當平台數量增加，產業瓶頸會從「能不能飛」轉為「能不能在干擾環境下被統一管理」。XCaliber正在驗證MOSES，把異質感測器與反制裝置整合為單一系統，MOSES多感測器整合平台正對應台灣機場、港口、發電廠現有設備跨品牌、難協同的問題。若國內標案仍以單一雷達或干擾槍規格發包，將難以建立分層防禦；採購重點應轉向共通資料格式、效應器調度、威脅排序與交戰紀錄。

驗證場域則成為另一項基礎設施。美國陸軍開放境內四座及摩洛哥一座測試場域，企業即使沒有進行中的政府合作，也可提出申請；West Cibola Range聚焦無人機與反無人機評估，Camp Grayling自9月進行電磁不可靠性測試。美國陸軍開放五座測試場域降低了民間技術進入國防驗證的門檻，也提高了「先測再買」的重要性。

台灣若要輸出軍民兩用平台，不能只提供實驗室規格，還要提出抗干擾、失聯處置、遠端更新與任務紀錄。美國海軍已開始為航行中的軍艦無線更新作戰系統，海上作戰系統軟體化部署預示未來無人載具採購將納入軟體簽章、版本控管、資安稽核及遠端回復。這些能力也會逐步下放至消防、巡檢與物流機隊。

跨域自主化與軍民市場同步整併

無人系統正在跨越空中、海面、水下與太空。CENTCOM於8月13日成立Task Force Falcon Strike，整合空中、海面及水下無人系統，跨領域攻擊無人機特遣隊反映真正的門檻已是資料鏈與任務協同。Anduril自費打造的ANDURIL-216從零設計到入軌不到兩年，3具酬載已傳回首批校準影像，並由Lattice首次指揮在軌太空載具。ANDURIL-216與Lattice更把統一指管延伸至太空層級。

資本市場也朝此方向集中。Neros Technologies完成$250 million Series C、投後估值達$2.5 billion，並以2028年前達到年產最多one million架為目標；Archer AI支援GPS受阻下的終端導引，Bandit則可攔截Class 2與Class 3無人機。Neros大規模募資與量產目標說明投資人押注的是自主軟體、攻防產品組合與製造規模，而非單一機型。

民用市場同樣出現垂直整合。Joby簽署收購Resonant Sciences最終協議；後者約250人，more than 90%持安全許可，過去12個月營收達$100M +，技術已用於more than 20款航空器平台。Joby收購Resonant Sciences顯示eVTOL業者正把國防任務、射頻與自主能力納入成長引擎。台灣複材、射頻、航電與精密加工供應商雖有機會，但必須從零件報價者升級為具認證、資安與共同開發能力的合作夥伴。

產業觀察與下週展望

下週最值得關注的第一項發展，是美國關稅適用品項、原產地規則與FCC限制是否進一步明確。台灣業者應立即建立物料清單、韌體來源與資料流向清冊，並試算15%稅率下的實際到岸成本，而非只以政策利多對外宣傳。

第二，反無人機採購將更重視每次攔截成本與系統整合。從$25撒網、軟體升級，到50mm火砲與高速攔截機，市場已形成分層架構。台灣適合優先投入感測器融合、統一指管、低成本效應器及既有武器軟體升級，避免在高價完整平台上與國際軍工巨頭正面競爭。

第三，測試能量將決定出口速度。GA-ASI在北達科他州進行飛行測試與訓練已滿10 years，北達科他測試營運十年證明穩定空域、電磁環境與長期訓練機制，本身就是產業聚落的核心資產。台灣若能建立可供民間申請、涵蓋BVLOS、抗干擾及反無人機驗證的場域，才有機會把供應鏈優勢轉化為系統出口。下一階段的贏家，不一定擁有最亮眼的單機，而是能以可信任供應鏈快速量產，並在共同指管架構下持續更新的業者。