無人機市場究竟有多大？DroneAnalyst 最新硬體產業報告揭露 35 億美元市場全貌

DroneAnalyst 首發硬體產業報告，深入剖析市場規模

無人機產業的發展史，同時也是一部充斥著炒作與過度樂觀預測的歷史。無論是 Lily Robotics 的傳奇故事，還是高盛（Goldman Sachs）預測 2020 年市場規模將達 1,000 億美元的估算，業界早已見怪不怪。這也不難理解——無人機是一項全新且獨特的技術，要準確預測消費者與企業的採用速度本就困難。雪上加霜的是，目前僅有少數幾家上市公司公開財務數據，而這些企業僅佔市場的一小部分。

過去 DroneAnalyst 一直避免做出市場規模估算，但隨著新數據集與分析流程的導入，該機構如今已有足夠信心發布自家的市場規模研究，並收錄於最新發表的《無人機硬體產業報告》（Drone Hardware Sector Report）中。這份報告結合了 DroneAnalyst 的調查數據、首次採用的海關進出口數據、上市公司財報等多元資料來源，號稱是目前最準確且最詳盡的硬體產業研究。

全球無人機市場規模：四大領域合計 35 億美元

DroneAnalyst 的分析聚焦於四大核心市場領域：創意專業（Creative Professionals）、農業植保（Agriculture Spraying）、企業影像（Enterprise Imaging） 及 消費影像（Consumer Imaging），並排除了規模過小或仍處早期發展階段、難以準確預測的其他細分市場，軍事領域也不在此次研究範圍內。

研究發現，這四大領域在 2020 年的硬體銷售總額達到 35 億美元，較 2019 年大幅成長 46%。這波成長主要受到 COVID-19 疫情推動新興應用需求激增，以及消費影像市場在連續兩年衰退後觸底反彈所帶動。

對英語世界的觀察者而言，最引人注目的是農業植保無人機在 2020 年的爆發性成長，而這股成長主要集中在亞洲市場。這個原本只是市場中一個有趣利基的領域，如今已蛻變為一個獨立的龐大市場。隨著大量植保無人機被投入防疫消毒作業（儘管其效果仍存爭議），加上中國出口管制的放寬，農業植保市場在 2020 年實現了驚人的 135% 成長。

展望未來，DroneAnalyst 預期企業影像與農業植保領域將持續維持高成長，而消費影像及創意專業領域的成長則將趨緩。預測模型考量了法規變化、技術演進與產品型態等多重因素的影響。

DJI 東山再起，加速轉向商用市場

DJI（大疆創新）上一次公開營收數據已是 2017 年的事，此後便對財務數字守口如瓶。期間陸續傳出內部貪腐與裁員等消息，顯示這家龍頭企業正面臨壓力。

DroneAnalyst 透過新的數據集與方法論，嘗試填補這些資訊空白，提供了 DJI 自 2017 年以來的營收估算。此外，報告還將 DJI 的硬體營收依市場領域拆分，包含被企業用戶購入的消費級無人機。

數據顯示，DJI 在消費影像領域的銷售數字持續疲軟，直到 2019 年底才見底。與此同時，DJI 的企業影像與農業植保業務則快速成長。儘管 DJI 在整體市場中仍具壓倒性的主導地位，但在高成長的企業級市場中，其競爭優勢相對薄弱——這與其在消費市場掌控 94% 市佔率 的表現形成鮮明對比。

Parrot 財務分析：轉型陣痛中

透過法國無人機廠商 Parrot 的公開財報，可以進一步觀察整體市場趨勢。Parrot 這家老牌業者已開始將業務與整條供應鏈轉向商用及軍事市場。在轉型過程中，他們親身經歷了消費級無人機市場的衰落，以及「Blue sUAS」（美國政府認證的安全無人機）市場的崛起，包括供應鏈向美國本土轉移的趨勢。

數據顯示，Parrot 整體硬體需求持續下滑，尤其是消費市場（正在出清舊型號庫存）和商用市場（受到競爭加劇及供應鏈調整的衝擊）。

Parrot 的 Anafi USA 所處的 Blue sUAS / 雙鏡頭四旋翼無人機市場競爭極為激烈，且持續升溫，對手包括 Altavian、Autel、Brinc、DJI、Teal、Skydio 和 Vantage 等廠商。這也引發了一個值得深思的問題：為何新進業者都集中在狹窄的產品區間競爭？

競爭態勢與市場未來展望

DroneAnalyst 在近期關於產業對 DJI 依賴度的分析中指出，DJI 在多數產品領域幾乎沒有遭遇競爭——事實上，許多產品類別本身就是 DJI 所開創的。DJI 面臨競爭的產品領域，按出貨量計算僅佔其總銷售的不到 20%。

目前的競爭態勢是，對手們紛紛鎖定自身具有競爭優勢的領域（如產地國優勢）或獨特的硬體設計（如垂直起降固定翼、同軸旋翼等）。雖然這些可能是市場的成長領域，但激烈的同質化競爭將抑制個別廠商的發展潛力。隨著 FiMi、Hubsan 等品牌加入 250 克以下超輕量級市場，以及既有企業級廠商拓展新機型，市場格局可望迎來調整。

DroneAnalyst 表示，發布這份硬體產業報告的重要原因之一，正是為了修正市場中的資訊不對稱，為各方利害關係人提供透明度——尤其是在大型中國民營企業財務不透明的情況下，協助業界判斷哪些市場區間具有成長機會、哪些可能走向衰退。

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