2026/8/16–8/23 無人機產業週報：攻防量產競賽升溫，台灣 634 億元供應鏈計畫起跑

本週焦點

本週最重要的變化，不是又有多少新機型亮相，而是無人系統競爭正式從「載具性能」進入「攻防體系、量產能力與供應鏈資格」三線並進。戰場端，偵察、打擊、攔截、電子戰與指揮軟體正被串成閉環；政策端，美國以最高100%關稅、產品限制與本土製造要求，把國安標準直接轉化為市場門檻；台灣則以立法院核准FY2026 NT$8.3 billion經費，為六年無人系統布局注入實際預算。

這意味台灣業者迎來的並非單純轉單紅利。未來訂單將更看重非中供應鏈證明、軟硬體整合、量產一致性、測試認證及後勤支援。能交付一架可飛的無人機，只是入場券；能持續交付可聯網、可維修、可在干擾環境執行任務的系統，才可能成為長期供應商。

戰場需求從單機性能轉向完整攻防鏈

國軍以除役CM-12及CM-24車輛作為實彈靶標，測試搭載3.5-inch高爆反戰車彈頭的FPV自殺式無人機，顯示台灣的FPV戰術已由展示走向裝甲穿透與部隊操作驗證。美國海軍陸戰隊首屆攻擊無人機競賽則要求多架FPV近乎同時命中不同目標，並安排假想敵以ISR資產追蹤操作隊伍；fiscal year 2027交戰距離還將延伸至20 km。兩者共同說明，真正難題不只在彈頭，而在協同、抗偵察、通訊韌性與操作員訓練。

防禦端也快速分層。烏克蘭據報部署採渦輪噴射引擎、可更換3種類型彈頭且未完成攔截時可返航的Alexa Spatium；STING更在7,472 meters高空完成攔截，刷新已知戰鬥高度紀錄。但俄軍Geran-2傳出加裝機載干擾器，可能癱瘓FPV攔截機圖傳，說明以遙控鏈路為核心的低成本攔截，很快就會遭遇電子戰反制。

因此反無人機市場不會由單一武器通吃。美國陸軍以最高$49 million推進四套Alecto高功率微波原型，預計2027年野外評估；Rheinmetall與Hensoldt則把Twinvis被動式雷達接入Skymaster交戰系統。未來架構將是被動雷達、光電、射頻偵測、干擾、微波、快砲與攔截無人機共同運作。台灣廠商若仍只銷售干擾槍或單一感測器，將很難取得基地與關鍵基礎設施的大型標案。

軍用無人系統進入量產、軟體與後勤競爭

瑞典首次採購攻擊無人機，由Nordic Wing取得約$37 million合約，首批預定2027年第2季交付；Astero負責ISR、Raptor 2執行攻擊。更重要的是，瑞典以共通軟體串接偵察與打擊無人機，並把模擬器、訓練及野戰維修納入整體方案。這種採購邏輯已不是買兩款飛機，而是購買一條可持續運作的偵察打擊鏈。

美國政府另以$41m向AEVEX Aerospace採購單程攻擊無人系統，反映低成本精準打擊正由戰時急造轉成制度化採購。海上領域同樣跨越純偵察用途：Saildrone Surveyor在RIMPAC 2026首度發射兩枚JAGM飛彈，雖由人員控制而非自主交戰，但已驗證無人艇整合貨櫃化武器酬載的方向。拉脫維亞NEWT21的FOG與RAY達Technology Readiness Level 8，RAY可載500 kg、航程700 km，控制站並可同時指揮32艘USV，凸顯艦隊控制軟體將成為海上無人系統的價值核心。

對台灣而言，PCB、伺服馬達、複材、通訊與光電只是供應基礎。真正的升級機會在於開放式任務架構、跨載具指管、模擬訓練、野戰維修貨櫃及全壽期管理。國防採購若仍按機體、酬載、地面站分案，容易形成彼此不相容的孤島；若能從一開始要求共通介面，才能讓雷虎科技、經緯航太、中光電智能機器人及中科院的系統逐步形成戰力網路。

關稅與安全規範，把供應鏈產地變成產品功能

美國已對部分外國UAS及零組件課徵最高100%關稅，FCC限制部分DJI新產品的提案則進入意見徵集，期限為September 2。這兩項政策一邊提高進口成本，一邊壓縮特定品牌進入市場的空間，目的都是降低外國依賴，但對台灣並非全面利多。

短期內，依賴中國馬達、電池、感測器或DJI平台的台灣整機與服務業者，將面臨物料清單重整、替代料驗證及設備成本上升。尤其農噴、測繪與巡檢業者的既有工作流程高度綁定DJI生態系，FCC提案爭議可能先造成採購觀望，而非立即創造國產設備需求。中長期機會則屬於能提出可稽核非中BOM、資安更新機制及美國在地維修方案的供應商。

AeroVironment表示，數十年來持續在美國設計及生產，使新關稅衝擊有限；該公司又與Eyeonix SA成立AV Eagle，預計2028前在希臘啟用無人機、巡飛彈及C-UAS產能。這顯示「本土製造」不一定等於所有零件皆在單一國家生產，而是透過在地總裝、可信賴零件與可控技術建立韌性。台灣較適合扮演關鍵次系統、共同設計及合資在地化夥伴，而非只承接低毛利整機代工。

商用市場跨過展示期，營運制度成為瓶頸

Amazon Prime Air計畫年底前把服務擴至近500座城市與城鎮，覆蓋規模成長6x，最快30分鐘送達，並依FAA Part 135認證營運。這項近500城鎮配送布局顯示，商用無人機競爭已從單次試飛轉向航線密度、機隊可靠度及監管合規。

先進空中交通也採取相同路徑。FAA透過eIPP完成地方機場至PHL Airport的區域航線飛測，Joby Aviation則與佛州交通部合作建立全美部署模式。載具性能固然重要，但地方交通整合、起降設施、噪音、公眾接受度與緊急應變，才是商轉前真正耗時的工作。

台灣可先從偏鄉物流、離島運補、醫療物資與災害備援建立可量化的營運紀錄，而非直接跳到都會空中計程車。FIFA世界盃已在北美12座城市、39天內完成10,000+架次與2,500小時公共安全飛行，Dock機庫與手動任務約為50/50；這項跨城市無人機維安經驗也適合台灣大型賽事、港區及園區導入。但規模擴張必須同步建立臨時禁航與任務協調制度，美國FAA針對野火現場發布的#NoDroneZone警告，正提醒商用密度愈高，操作責任也愈重。

產業觀察與下週展望

下週首先應關注September 2前FCC意見如何影響DJI限制範圍，以及美國最高100%關稅的品項認定、原產地規則與豁免機制。這些細節將決定台灣零組件究竟取得轉單，或因含中國成分而一併承受成本壓力。

其次，台灣FY2026 NT$8.3 billion經費能否轉化為公開規格、測試場域與穩定採購節奏，比預算數字本身更重要。台中無人機EMC測試實驗室與嘉義研發中心若能導入NDAA、資安、抗干擾及跨平台互通測試，可望補上產業化最關鍵的一段。海事領域亦可參考AUVSI於2026年核發128張證書、並獲FY26 NDAA採用的UMS操作員訓練標準，提早建立無人船艇人員認證。

最後，台灣業者應把國際市場開發視為產品驗證的一部分。除爭取訂單，也可利用UASS26 Pitch Day接觸垂直領域投資人。下一階段的贏家，不會只是飛得最遠或價格最低的公司，而是能同時證明供應鏈可信、系統可互通、產能可放大，而且操作與維修人才可持續供應的團隊。